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1. Storytelling: cuando decía “sí” a cualquiera…
Cliente que llegaba a mi bandeja de entrada, cliente que aceptaba sin pensarlo.
Resultado: agendas imposibles, proyectos sin rumbo y mucho “regatea-regatea”.
Hasta que un día, después de otra “urgencia-para-ayer”, entendí que mi paz mental valía más que la facturación con sobresalto.
Decidí crear un proceso de filtrado y onboarding.
Spoiler: pasé de correr detrás de clientes a que los clientes corran detrás de mí (y felices de pagar lo que valgo).
2. ¿Por qué necesitas un filtro?
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Ahorra tiempo: respondes una vez, no diez.
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Detecta banderas rojas temprano: el “todo para ayer”, el “mi primo me lo hace más barato”… fuera.
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Sube tu autoridad: un proceso claro = profesionalidad.
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Protege tu energía (y tu agenda): trabajas solo con quien vibra contigo.
3. Mi sistema de 5 pasos (apto para copy-pegar y adaptar)
| Paso | Qué hago | Herramientas | Objetivo |
|---|---|---|---|
| 1. Formulario cualificador | Nombre, web/redes, reto principal y presupuesto estimado. | Google Forms / Typeform | Saber si hay match básico. |
| 2. Respuesta automática | Mail cordial + PDF con servicios, tarifas orientativas y agenda para Discovery Call. | Gmail + Calendly | Educar antes de la llamada. |
| 3. Discovery Call (máx. 20 min) | Preguntas clave: objetivos, plazos, valores. | Zoom | Confirmar química y viabilidad. |
| 4. Propuesta cerrada | Alcance, investment, tiempos, bonus, FAQs. | Canva / Notion | Mostrar valor, disipar objeciones. |
| 5. Onboarding & anticipo | Contrato + 50 % upfront + guía de bienvenida con checklist de tareas cliente. | Stripe / Holded | Asegurar compromiso y fluidez. |
4. Preguntas “semáforo” para tu Discovery Call
🔴 Roja: “¿Me lo puedes dejar más barato?”
🟠 Ámbar: “Todo es urgente.”
🟢 Verde: “Confío en tu criterio, ¿qué propones?”
📌 Tip: Si sale más de una roja… ¡sal corriendo antes de entrar!
5. Plantilla de respuesta automática (copiar-pegar)
¡Hola, [Nombre]!
Gracias por escribir. Para valorar tu proyecto necesito revisar unos detalles:
1️⃣ Objetivo principal
2️⃣ Plazo ideal
3️⃣ Presupuesto aproximadoTe dejo mi calendario para una llamada de 20 min: [enlace Calendly]
Importante: en el PDF adjunto verás rangos de inversión y cómo trabajo, para que lleguemos a la llamada con claridad.
¡Con ganas de escucharte!
Karina 💛
6. Beneficios de un buen onboarding (para ti y tu cliente)
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Menos correos y malentendidos.
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Pagos puntuales (anticipo = compromiso).
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Clientes felices, proyectos fluidos, testimonios reales.
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Repetición y recomendación orgánica.
7. Call to Action
¿Aún respondes a cada mensaje con un “sí, dime cuándo”?
Descarga mi Checklist de Filtrado & Onboarding (enlace abajo) y empieza a trabajar solo con clientes vitamina.
Y, si necesitas revisar tu proceso paso a paso, agenda tu sesión de mentoría: ¡lo pulimos juntas!
— Karina
Mentora de marketing consciente para emprendedoras con alma
“Marketing real, comunicación honesta y decisiones alineadas a tus valores”
