No todo el mundo es tu cliente: filtra, enamora y protege tu tiempo desde el primer contacto

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1. Storytelling: cuando decía “sí” a cualquiera…

Cliente que llegaba a mi bandeja de entrada, cliente que aceptaba sin pensarlo.
Resultado: agendas imposibles, proyectos sin rumbo y mucho “regatea-regatea”.
Hasta que un día, después de otra “urgencia-para-ayer”, entendí que mi paz mental valía más que la facturación con sobresalto.

Decidí crear un proceso de filtrado y onboarding.
Spoiler: pasé de correr detrás de clientes a que los clientes corran detrás de mí (y felices de pagar lo que valgo).

2. ¿Por qué necesitas un filtro?

Ahorra tiempo: respondes una vez, no diez.
Detecta banderas rojas temprano: el “todo para ayer”, el “mi primo me lo hace más barato”… fuera.
Sube tu autoridad: un proceso claro = profesionalidad.
Protege tu energía (y tu agenda): trabajas solo con quien vibra contigo.

3. Mi sistema de 5 pasos (apto para copy-pegar y adaptar)

Paso	Qué hago	Herramientas	Objetivo
1. Formulario cualificador	Nombre, web/redes, reto principal y presupuesto estimado.	Google Forms / Typeform	Saber si hay match básico.
2. Respuesta automática	Mail cordial + PDF con servicios, tarifas orientativas y agenda para Discovery Call.	Gmail + Calendly	Educar antes de la llamada.
3. Discovery Call (máx. 20 min)	Preguntas clave: objetivos, plazos, valores.	Zoom	Confirmar química y viabilidad.
4. Propuesta cerrada	Alcance, investment, tiempos, bonus, FAQs.	Canva / Notion	Mostrar valor, disipar objeciones.
5. Onboarding & anticipo	Contrato + 50 % upfront + guía de bienvenida con checklist de tareas cliente.	Stripe / Holded	Asegurar compromiso y fluidez.

4. Preguntas “semáforo” para tu Discovery Call

🔴 Roja: “¿Me lo puedes dejar más barato?”
🟠 Ámbar: “Todo es urgente.”
🟢 Verde: “Confío en tu criterio, ¿qué propones?”

📌 Tip: Si sale más de una roja… ¡sal corriendo antes de entrar!

5. Plantilla de respuesta automática (copiar-pegar)

¡Hola, [Nombre]!
Gracias por escribir. Para valorar tu proyecto necesito revisar unos detalles:
1️⃣ Objetivo principal
2️⃣ Plazo ideal
3️⃣ Presupuesto aproximado

Te dejo mi calendario para una llamada de 20 min: [enlace Calendly]

Importante: en el PDF adjunto verás rangos de inversión y cómo trabajo, para que lleguemos a la llamada con claridad.

¡Con ganas de escucharte!
Karina 💛

6. Beneficios de un buen onboarding (para ti y tu cliente)

Menos correos y malentendidos.
Pagos puntuales (anticipo = compromiso).
Clientes felices, proyectos fluidos, testimonios reales.
Repetición y recomendación orgánica.

7. Call to Action

¿Aún respondes a cada mensaje con un “sí, dime cuándo”?
Descarga mi Checklist de Filtrado & Onboarding (enlace abajo) y empieza a trabajar solo con clientes vitamina.
Y, si necesitas revisar tu proceso paso a paso, agenda tu sesión de mentoría: ¡lo pulimos juntas!

— Karina
Mentora de marketing consciente para emprendedoras con alma
“Marketing real, comunicación honesta y decisiones alineadas a tus valores”